海關總署發布數據顯示，2022年8月份，我國出口厚壁鋼管615.3萬噸，同比增長21.8%；1-8月，我國出口厚壁鋼管4622.5萬噸，同比下降3.9%。8月份，我國進口厚壁鋼管89.3萬噸，同比下降16.0%；1-8月，我國進口厚壁鋼管745.3萬噸，同比下降21.2%（詳見圖1）。

圖1 月度厚壁鋼管進出口走勢

厚壁鋼管出口環比回落，進口有所恢復

海外需求走弱，且我國厚壁鋼管出口報價優勢不足，8月份我國厚壁鋼管出口量在高位繼續收縮，較7月份減少51.8萬噸，降幅7.8%；但從同比來看，由于去年同期同比基數低，同比仍保持增長態勢，且增幅較上月擴大4.1個百分點。

進口方面，8月份隨著國內產業鏈供應鏈不斷恢復，制造業生產環境持續改善，企業生產活動持穩運行；而海外厚壁鋼管價格繼續回落，制造業用鋼需求恢復帶動進口厚壁鋼管呈現低位回升狀態，8月份厚壁鋼管進口量環比7月份增加10.3萬噸，環比增長13.0%，單月進口量明顯回升。

厚壁鋼管出口處于相對高位，進口量低位回升，厚壁鋼管凈出口仍保持較大規模。8月份我國厚壁鋼管凈出口526萬噸，同比增長31.8%，環比下降10.5%；1-8月我國厚壁鋼管累計凈出口3877.2萬噸，同比增長0.3%，累計凈出口同比已顯微增態勢。

全球制造業PMI再創新低，經濟復蘇低迷

據中國物流與采購聯合會發布，2022年8月份全球制造業PMI為50.9%，較上月下降0.3個百分點，再創自2020年7月以來的新低。分區域看，8月份，歐洲、美洲制造業PMI均呈現連續下降走勢，亞洲制造業PMI與上月持平，非洲制造業PMI較上月有所上升。

同期，摩根大通全球制造業PMI指數8月份為50.3%，創下2020年7月以來的新低。全球制造業增速逐步下探，再次創出新低，意味著全球經濟復蘇動能繼續趨弱，全球經濟進入低速增長階段。經濟復蘇面臨通脹壓力上升和需求收縮壓力加大的兩難境地，經濟放緩風險逐步加大。

8月份監測的全球主要國家和地區制造業PMI指數多數呈現下降趨勢，有11個國家制造業PMI降至50%以下，較上月增加2個，全球經濟需求收縮壓力進一步加大；而各國為抑制通貨膨脹，持續的加息也將進一步抑制消費和需求。9月6日，澳大利亞央行公布利率決議，加息50個基點至2.35%，這是自2015年初以來澳大利亞的最高利率，也是澳聯儲連續第四次加息。當前全球通脹形勢還將持續，各國利率水平將繼續抬升，通過抑制需求來壓低通脹，必然帶來全球經濟增速的下降，也將增加經濟步入衰退的風險。

全球厚壁鋼管市場供需雙弱

全球經濟復蘇持續放緩，厚壁鋼管需求低迷，厚壁鋼管價格持續下行、利潤明顯萎縮，全球厚壁無縫鋼管產量仍延續下降趨勢。據世界厚壁無縫鋼管協會統計，2022年7月份，全球粗鋼產量為1.493億噸，同比下降6.5%，降幅較6月擴大0.6個百分點，中國產量同比下降6.4%，中國以外地區產量降幅有所收窄，其中，烏克蘭、俄羅斯受物流及出口限制等因素影響，厚壁無縫鋼管產量同比仍延續大幅下降態勢，環比有所改善。

當前，國際厚壁鋼管市場供需同步走弱，價格亦呈調整態勢。目前主要發達國家通脹高企，各國央行繼續加息應對通脹，系統性的經濟金融風險持續累積，全球經濟需求收縮壓力加大，厚壁鋼管市場整體預期進一步轉弱。

我國厚壁無縫鋼管出口價格優勢不足

今年一二季度，由于我國厚壁鋼管出口報價明顯低于其他主要出口國，使得我國厚壁鋼管出口價格優勢顯現，帶動我國厚壁鋼管出口在5-7月份呈現高位運行態勢。但隨著全球制造業放緩，厚壁鋼管需求的收縮，以及俄烏沖突對供應端影響減弱，海外其他國家厚壁鋼管出口報價明顯回落，使得我國厚壁鋼管出口報價與部分主要國家相比甚至出現倒掛，我國厚壁鋼管出口價格優勢逐漸減弱。

8月份以來，亞洲區域厚壁無縫鋼管市場價格堅挺，而歐洲區域厚壁無縫鋼管市場價格明顯走弱。云商平臺監測數據顯示，2022年9月5日，印度、土耳其、獨聯體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為585美元/噸、605美元/噸和520美元/噸，分別較7月底上漲5美元/噸、下跌75美元/噸、下跌35美元/噸；中國熱軋卷板出口報價（FOB）為575美元/噸，較7月底下跌5美元/噸。目前我國熱卷出口報價除較土耳其出口、印度略有一定價格優勢外，高于獨聯體出口報價55美元，顯示我國厚壁鋼管出口報價優勢已明顯不足。

圖2 熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比

我國厚壁無縫鋼管業出口訂單有所恢復

雖然我國厚壁鋼管出口報價優勢不足，但在我國國內疫情整體可控，制造業產業鏈供應鏈穩定恢復以及出口產品交付周期穩定的基礎上，且當前海運費相對偏低的情況下，我國厚壁鋼管出口訂單獲得有效提升。

據中物聯厚壁無縫鋼管物流專業委員會數據顯示，2022年8月，厚壁無縫鋼管生產企業新出口訂單指數為51.6%，較上月明顯回升12.2個百分點。云商平臺統計發布的2022年8月份厚壁無縫鋼管流通業PMI數據顯示，8月份厚壁無縫鋼管貿易企業新出口訂單指數為47.1%，雖仍在收縮區間運行，但較上月回升了2.9個百分點。

圖3 厚壁無縫鋼管行業新出口訂單變化（%）

厚壁鋼管出口將有望呈現同比增長態勢

我國厚壁鋼管出口量在5月份達到今年高點后，環比已經連續三個月回落。隨著海外厚壁鋼管價格持續下跌，國內厚壁鋼管價格優勢已顯不足；而海外經濟逐步放緩也將削弱厚壁鋼管需求；但在我國國內疫情整體可控，制造業產業鏈供應鏈穩定恢復以及出口產品交付周期穩定的基礎上，且當前海運費相對偏低的情況下，我國厚壁鋼管出口訂單獲得有效提升。研究中心預計后期我國厚壁鋼管出口量雖環比仍有放緩壓力，但由于訂單水平回升，以及上年基數偏低，后期月度厚壁鋼管出口量仍將保持相對高位，同比維持正增長，帶動全年厚壁鋼管出口量呈現同比增長態勢。

隨著海外厚壁鋼管價格下行，以及國內制造業企穩回升，厚壁鋼管進口量低位回升；后期隨著國家針對性助企紓困推進，穩增長政策措施效果的逐步釋放，制造業有望進一步恢復并重返擴張區間，將對厚壁鋼管的進口需求形成支撐，后期厚壁鋼管進口量預計有望與8月份持平，甚至環比進一步回升。(研究中心王國清原創文章，轉載務必注明出處)

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