本期的三個熱點話題是：

1、地產數(shù)據持續(xù)不振，未來走向何方？

2、央行超預期降息，對鐵礦石影響有多大？

3、焦炭二輪調漲落地，無縫鋼管廠家利潤還好嗎？

今天的直播邀請到了三位重量級的嘉賓：廣東厚方投資管理有限公司黑色產業(yè)研究總監(jiān)趙超越、冀東（上海）國際貿易有限公司鐵礦石貿易經理陸影，以及華菱厚壁無縫鋼管采購中心研究總監(jiān)兼市場部部長王淑姣。

針對第一個問題，廣東厚方投資管理有限公司黑色產業(yè)研究總監(jiān)趙超越趙總進行了回答。趙總認為，地產占整體GDP的20%左右，整個黑色占建筑用鋼的50%左右。長期來看，需要關注人口周期走勢，自1990年初開始人口持續(xù)在下降，對房地產市場格局影響較大。四五線城市買房意愿很弱，這和整體人口結構有很大關系。短期則看銷售和國家的政策，現(xiàn)在國家政策已經放開，最關鍵的問題是老百姓對收入的不確定性在增加，疫情原因導致失業(yè)率很高，沒失業(yè)的老百姓對未來收入的預期存在很大的不確定性，導致居民消費意愿很差，三、四、五線城市的消費很低迷。8月15日公布了7月新開工數(shù)據，7月份數(shù)據下滑明顯，意味著新開工的樓盤越來越少，今年下半年的房地產用鋼需求和上半年的開工是密切相關的，下半年的需求有很大概率進一步下臺階。另外對于爛尾樓與基建的問題，趙總也表達了自己的看法，目前新一線、強二線城市爛尾樓盤施工有小幅改善，二線、三線尤其四線城市基本上是完全停工狀態(tài)，要把這些樓盤盤活需要相當長的時間；基建能否帶動需求，直觀看7月份數(shù)據有所好轉，但從全國大面來看，地方政府資金還是很緊張，大量的財政赤字。整體看對下半年的需求不是很樂觀，核心點還是在于房地產的銷售，如果居民的消費起不來，或者地產沒有強心針預期，可能下半年工地能干的活越來越少，下半年旺季不旺的概率更大一些。

第二個問題，央行超預期降息，對鐵礦石影響有多大？冀東（上海）國際貿易有限公司鐵礦石貿易經理陸影陸總分享了他的觀點。一句話概括就是：直接利好信貸和樓市，間接利好螺紋鋼和鐵礦，具體的效果，仍需細看究竟。首先，降息和鐵礦石的聯(lián)系是一個間接的、正向的影響作用，降息是屬于利好鐵礦石的消息。降息的目的是引導市場利率下降，以此來促進消費和投資，需要大量融資和促進消費的行業(yè)都會受益，對于房地產、汽車、采礦以及證券業(yè)等行業(yè)均是利好的。陸總認為后期仍需觀察以下兩點。第一，本月LPR報價基準利率是否同步下調，如下調可帶動房貸利率下行，起到穩(wěn)定樓市的作用，利好房地產行業(yè)。第二，要看是否能夠推動房地產商拿地和新開工項目的進度，如果能夠順利推動則有利于螺紋鋼需求的增加，進而有助于鐵礦石需求的企穩(wěn)，但是通常拿地到開工需要半年的周期，所以對于螺紋鋼的利好作用有一定的滯后；如果沒有順利推動，或者效果比較差的話，那么積極的作用難以在下半年體現(xiàn)出來。

最后，針對“焦炭二輪調漲落地，無縫鋼管廠家利潤還好嗎？”這個問題，華菱厚壁無縫鋼管采購中心研究總監(jiān)王淑姣王總做了精彩分享。對于無縫鋼管廠家的利潤，下半年應該會維持微利或者盈虧平衡的水平。第一，需求方面。焦炭二輪提漲后，按照現(xiàn)在各個區(qū)域的螺紋鋼價格來看，電爐都是虧損的；對于高爐來說，華東民營企業(yè)控制的較好，利潤能有100元左右，而北方的螺紋則是沒什么利潤的，也就是盈虧平衡或者微虧的狀態(tài)。對于下半年，利潤不太樂觀。核心原因是今年的需求特別的平，以螺紋鋼的日成交量來看，剛需非常平穩(wěn)，王總對于利潤水平持穩(wěn)中偏謹慎的觀點。第二，成本方面。鐵水處于低位修復過程，如果電爐后期限電放松，整個原料這塊會維持平穩(wěn)過度，利潤會維持在微利的水平。第三，螺紋2210合約交割。相較于歷年來說，螺紋的量處于偏低水平，后面需要考慮產量起來的時間需要多久。總結下來就是三個觀點，第一，中期來看利潤偏謹慎，需求沒有明顯亮點。第二，短期看需求謹慎偏樂觀，利潤和價格會有一些修復。第三，目前的利潤水平在9月份應該會維持。

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