七月國內建筑厚壁鋼管市場再次開啟一輪新的下跌，隨著進入傳統淡季，南方降雨北方高溫情況明顯，建材需求在房地產整體低迷的形勢下更是極度萎靡，而前期一直被熱炒的鋼企限產，明顯減產幅度不及需求萎縮速度，由此鋼價開始再次向下，而后鋼價下跌又促使鋼企利潤進一步惡化，這也直接導致月中出現了類似成本崩塌的負反饋出現；之后在減產持續的作用下，市場開始自我修復，同時由于鋼企利潤好轉，故鋼企開始復產，從而帶動原料出現反彈，如此七月著實上演了一出減產跌價、復產漲價的局面。

一、七月份國內建筑厚壁鋼管市場二次探底

上半月，鋼價下跌400余點逼近4000的整數關口，下半月觸底弱勢反彈100多點。

具體上半月又可以分成小三段：

1、伴隨著七月南方降雨北方暴雨加高溫，鋼企減產不足預期的發酵，周末鋼價直降100多元；

2、第二周，缺乏期貨及消息面的干擾，市場價格幾乎一條直線；

3、第三周，在無縫鋼管廠家開始陸續自救式減產停產后，原料開始負反饋，從而成材及原料市場便開啟了加速下跌過程，一周跌幅達300多元

下半月，在鋼價原料同步下跌的過程中，鋼企利潤好轉，部分鋼企開始加大原料采購，包括陸續出現復產現象，由此原料開始反彈；與此同時，由于鋼企集中減產，市場庫存明顯去化，故當盤面回暖后，低價資源馬上便被終端追捧，從而出現反季節的需求小旺現象，最低點反彈200多元。

據云商平臺監測數據顯示，截至7月29日，全國厚壁鋼管價格綜合指數為4324元(噸價，下同)，月同比下降7.5%，比去年同期下降26.2%。高線指數為4414元，比上月跌216元；螺紋鋼指數為4166元，比上月跌224元(詳見圖1)。

圖1 國內建筑厚壁鋼管均價走勢圖

二、產能利用率加速下降

圖2 國內主要鋼企高爐開工率走勢圖

高爐開工率：截止7月底，全國201家生產企業中有76家無縫鋼管廠家共計116座高爐停產，其中在檢修有73家103座，有3家13座高爐不再開啟，116座停產高爐總容積為127497立方米，按容積計算主要厚壁無縫鋼管企業高爐開工率為75.33%；

鋼價大跌鋼企嚴重虧損，整體高爐開工有一定下降；供給壓力有一定緩解；臨近月底的反彈，主要由于供給收縮對應需求階段性釋放，價格出現了一定的反彈；

三、國內建筑厚壁鋼管產量環比大幅下降

3 國內建筑厚壁鋼管產量月度走勢圖

據國家統計局數據顯示，2022年6月份，我國鋼筋產量2006.1萬噸，同比下降19.3%；1-6月份，我國鋼筋產量11769萬噸，同比下降14.1%。2022年6月份，我國線材（盤條）產量1305.4萬噸，同比下降7.8%；1-6月份，我國線材（盤條）產量7138.2萬噸，同比下降13.8%。相對來說，建材減產幅度最大，故無論是庫存加速去化還是價格快速反彈，都可以側面印證建材供給明顯收縮。

四、國內建材庫存持續降庫

圖4 全國建材社會庫存走勢圖

據云商平臺監測數據顯示：7月29日，全國厚壁鋼管社會庫存指數為132.9點，比上月下降12.33%，比去年同期下降10.01%；其中建材社會庫存指數為168.7點，比上月下降21.55%，比去年同期下降16.22%；螺紋鋼社會庫存量為553.13萬噸，比上月下降21.89%，比去年同期下降19.36%；伴隨著無縫鋼管廠家部分檢修減產，及需求的階段性釋放，庫存明顯下降。

五、下游需求緩慢回暖 但短期難有大的起色

基礎設施建設：1-6月基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長7.1%。其中，水利管理業投資增長12.7%，公共設施管理業投資增長10.9%，道路運輸業投資下降0.2%，鐵路運輸業投資下降4.4%。

基建數據依然維持相對較好水平，實現平穩增長。除道路鐵路運輸投資外其他均有增長，尤其是水利增長速度比較可觀，對后續建材需求具有托底效力。

房地產市場：1—6月份，全國房地產開發投資68314億元，同比下降5.4%；其中，住宅投資51804億元，下降4.5%；1—6月份，房地產開發企業房屋施工面積848812萬平方米，同比下降2.8%。其中，住宅施工面積599429萬平方米，下降2.9%。房屋新開工面積66423萬平方米，下降34.4%。其中，住宅新開工面積48800萬平方米，下降35.4%。房屋竣工面積28636萬平方米，下降21.5%。其中，住宅竣工面積20858萬平方米，下降20.6%。

1—6月份，商品房銷售面積68923萬平方米，同比下降22.2%；其中，住宅銷售面積下降26.6%。商品房銷售額66072億元，下降28.9%；其中，住宅銷售額下降31.8%

1—6月份，房地產開發企業到位資金76847億元，同比下降25.3%。其中，國內貸款9806億元，下降27.2%；利用外資55億元，增長30.7%；自籌資金27224億元，下降9.7%；定金及預收款24601億元，下降37.9%；個人按揭貸款12158億元，下降25.7%；

房地產整體數據有微小好轉，但仍然沒有出現真正拐點。施工面積下降，新開工面積降速依然較快；資金方面仍是最大的問題，嚴重制約在建項目回款及后續新建開工。

由此，從基建房地產數據依舊可以看出，房地產對建材需求持續疲軟，基建長周期作用對建材需求的提振有限，整體需求短期仍難有根本起色。

六、八月份預測

1、隨著利潤改善，無縫鋼管廠家后期不排除出現大面積復產，或大大超出需求恢復速度，從而極易出現更大一輪的供大于求的價格下跌；

2、不利天氣明顯減退，利于施工進度；但考慮房產改善有限，基建作用有限，故整體需求或難有大幅恢復；

3、外圍：美聯儲七月再一次加息75基點后，8月將沒有相關動作，或對內近一個月的內盤影響減至最小，但一直在持續的俄烏沖突，或仍將通過影響原油價格，來連帶影響國內價格。

綜上，在需求回升的帶動下，鋼價自主反彈或上漲動力增強；但由于鋼企復產意愿強烈，或制約反彈力度，甚至不排除再次壓垮需求，從而使得本輪上漲勢頭再次掉轉方向，以北京價格為代表，價格或在3800-4200元區間震蕩。

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